La psicología del comercio de divisas

La psicología del comercio es un aspecto crítico para lograr el éxito en el mercado de divisas.

Se ocupa de la condición emocional de un comerciante al entrar y salir de las operaciones, al buscar posibles oportunidades comerciales o al realizar otras tareas relacionadas con el comercio.

Por lo general, la mayoría de los operadores experimentan pérdidas debido a las emociones negativas que envenenan sus procesos de toma de decisiones racionales y les hacen tomar decisiones comerciales mal planificadas.

Nosotros, como humanos, somos criaturas innatamente emocionales, algo que dicta nuestros juicios. Tendemos a elevar nuestros egos cuando tomamos decisiones o hacemos estallidos cuando pensamos que las cosas no funcionan bien.

Aunque estas emociones no son necesariamente erróneas, lo que importa es cómo reaccionamos ante ellas, especialmente cuando se comercia con divisas.

Si las emociones sacan lo mejor de ti y no las controlas, surgen decisiones ilógicas. Eventualmente, incluso si usted es un comerciante experimentado, las pérdidas comienzan a acumularse incluso en operaciones que podrían haber sido rentables.

Algunos comerciantes piensan que divorciarse de las emociones podría resolver sus problemas. Sin embargo, eso es imposible, si todavía eres un ser humano. Si usas bien los sentimientos, pueden ayudar a acelerar tu éxito comercial.

La psicología del comercio puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el comercio de divisas. Tener un estado mental estable es un elemento esencial que necesita para convertirse en un comerciante constantemente rentable.

Entonces, ¿cómo puede controlar sus emociones y asegurarse de que trabajan para usted y no en su contra?

Comencemos hablando de los cuatro principales obstáculos psicológicos para tener éxito en las operaciones.

• Miedo
• Avaricia
• Venganza
• Euforia

1. Miedo en la psicología del comercio

El miedo es la reacción natural que mostramos ante las amenazas que podrían causarnos daño. Tener miedo es normal. De hecho, la emoción se considera crucial para nuestra supervivencia. Sin sentir miedo, será difícil notar el peligro y escapar de él.

Sin embargo, en el comercio de divisas, el miedo es perjudicial cuando permitimos que las amenazas que se perciben como pérdidas nos hagan tomar decisiones irracionales y poco sólidas.

En lugar de motivarnos a ejecutar operaciones sin preocupaciones, el miedo nos hace retroceder en la realización de operaciones, convenciéndonos de que estamos equivocados. Este miedo a estar equivocado anula el poder de nuestro análisis y la cantidad de tiempo que nos hemos tomado buscando buenas configuraciones y nos señala el lado más oscuro del mercado.

Otro tipo de miedo es el de perder buenas operaciones. Este miedo a menudo nos hace entrar en las operaciones a cualquier precio, sin esperar la aparición de configuraciones de operaciones rentables. Un comerciante temeroso que no quiere perder buenas oportunidades, frecuentemente ignora un enfoque racional del comercio y permite que la emoción anule sus decisiones.

El último tipo de miedo, que es aún más peligroso, es el de la pérdida. El miedo al fracaso causa un susto psicológico en nuestras mentes y nos envía terribles advertencias antes de tomar decisiones comerciales.

Por ejemplo, digamos que tienes una posición a largo plazo en el par de divisas EUR/USD, y llegan malas noticias sobre el estado de la economía de la Eurozona, ¿qué harías?

En tales situaciones, la mayoría de los operadores se sentirán asustados, reaccionarán exageradamente y cerrarán rápidamente la operación sin pensarlo dos veces. A pesar de que pueden estar tomando medidas para evitar pérdidas, el miedo suele impulsar tales decisiones y podría llevar a perder las posibles ganancias.

El miedo en el comercio de divisas suele llevar a la ruina: a medida que el miedo empuja a los operadores a tomar decisiones infundadas, sus cuentas de operaciones se van agotando poco a poco, hasta que reciben llamadas de margen.

2. La codicia en la psicología del comercio

La codicia es aún más peligrosa que el miedo. La avaricia es la emoción egoísta que te impulsa a querer más beneficios siempre cuando se comercia en el mercado de divisas.

Pongámoslo en claro: todo comerciante de forex anhela obtener ganancias sustanciales de sus esfuerzos. Sin embargo, este anhelo se vuelve improductivo, incluso dañino, cuando es demasiado poderoso.

No hay nada malo con el deseo de alcanzar el éxito financiero en el comercio de forex. Pero, si estos deseos codiciosos sofocan su sentido común e impulsan sus decisiones comerciales, entonces todo está mal con ellos.

Hay un dicho común entre los comerciantes financieros que dice que «cuando los toros y los osos obtienen beneficios, los cerdos son sacrificados». El cerdo es un animal muy codicioso, y la analogía es útil en el negocio del comercio, ya que muestra que el mercado no respeta a los cerdos-cerdos codiciosos pierden su dinero.

Como tal, la emoción psicológica de la codicia es aún más dañina que el miedo. El miedo puede impedir que tomes decisiones comerciales o hacer que salgas demasiado pronto. Por el contrario, la codicia te obliga a pulsar el botón de compra o venta de una manera que es demasiado arriesgada. Por eso la codicia puede ser mucho más destructiva que el simple miedo.

Ya que la codicia nos empuja a actuar irracionalmente, es una emoción muy peligrosa. Al igual que el alcohol, la avaricia puede hacer que te comportes como un tonto cuando ha intoxicado tu sistema. Si la avaricia paraliza tus opciones de inversión, entonces estás borracho con ella, y pronto acabarás con la cuenta de inversión.

Por ejemplo, los comerciantes intoxicados con avaricia normalmente no salen de sus posiciones ganadoras porque piensan que el mercado siempre les obedecerá. Los comerciantes codiciosos también añaden a las posiciones abiertas cuando el mercado se ha movido de acuerdo a sus expectativas. Otros comportamientos peligrosos de los operadores codiciosos incluyen el sobreapalancamiento, el salto rápido a las operaciones y la sobrecomercialización.

3. La venganza en la psicología del comercio

La venganza es otra emoción peligrosa que obstruye el éxito comercial. El comercio por venganza suele tener lugar cuando los operadores tratan de hacer operaciones más agresivas, especialmente después de experimentar pérdidas.

Mientras que la intención principal de las operaciones de venganza es tratar de recuperar las pérdidas, a menudo resulta en más pérdidas de lo que se pretendía inicialmente. Los operadores de venganza a menudo culpan al mercado por sus pérdidas y terminan realizando operaciones de represalia y mal calculadas.

El comercio de venganza es perjudicial por tres razones principales. En primer lugar, como no suele estar bien planificado, te lleva a hacer operaciones apresuradas que tienen menos probabilidades de ser rentables. Si te dedicas al comercio por venganza, estarás apostando y no comerciando. Realizarás operaciones apresuradas sin ninguna planificación o análisis exhaustivo.

En segundo lugar, porque te desesperas por recuperar las pérdidas, el comercio por venganza te obliga a abrir operaciones con posiciones de mayor tamaño. Ignorará la parte de gestión de riesgos de su plan de operaciones sólo porque quiere recuperar las pérdidas rápidamente.

Por último, es un hábito emocional de operar que es impulsado por los motivos equivocados. Cambia su enfoque de decisiones racionales de operaciones a opciones de operaciones impulsadas por las emociones. Sus emociones nublan sus pensamientos y le hacen tirar la disciplina y la mente sana por la ventana, lo que hace que su cuenta se desplome de golpe.

Por ejemplo, puedes introducir una orden larga en EUR/USD, pero terminas perdiendo 50 pips. Frustrado, decide duplicar el tamaño de su posición en la siguiente operación para poder recuperar su pérdida inicial. Sin embargo, la operación vuelve a ir en contra de sus expectativas, causando un mayor daño a la cuenta de operaciones. Será fácil abrir una posición aún más grande ahora, porque el mercado «le debe» dinero y usted quiere recuperar «su» dinero.

4. Euforia en la psicología del comercio

Por último, la euforia también puede paralizar su éxito comercial. Es la sensación de excitación que a menudo se percibe después de experimentar varias grandes victorias en el mercado de divisas. Su estado eufórico le convence de que su comprensión del movimiento de los pares de divisas es perfecta y sus análisis son impecables.

Mientras que es normal sentirse excitado después de ganar una operación, el exceso de confianza puede resultar en problemas. Por ejemplo, porque usted hizo una orden larga en EUR/USD e hizo una ganancia, esto no significa que otra operación resultará automáticamente en una ganancia. El mercado no funciona así.

La euforia a menudo lleva a una pendiente resbaladiza de errores y pérdidas en las operaciones. Después de una serie de operaciones exitosas, un operador puede llegar a estar demasiado confiado y comenzar a colocar operaciones sin un análisis cuidadoso de las siempre cambiantes condiciones del mercado.

El exceso de confianza también puede hacer que arriesgue demasiado capital, que crea falsamente en su análisis o que se olvide de su plan de operaciones. Tener una fiesta después de cada operación exitosa es un motivo emocional que puede aumentar sus fallas en las operaciones.

Cómo superar los obstáculos psicológicos

Invertir en la educación sobre divisas

La educación en materia de comercio de divisas es uno de los ingredientes fundamentales para superar los impedimentos psicológicos antes mencionados. Con un entrenamiento adecuado, usted obtendrá habilidades esenciales para tomar decisiones racionales, en lugar de confiar en sus instintos.

Si quiere entrar y salir de las operaciones a ciegas sin tener suficientes razones para tomar las decisiones, se sentirá emocionado y herirá su capital de operaciones.

Usted necesita entender cómo funciona el mercado de divisas y los factores que causan sus movimientos. Por ejemplo, si se publica un informe de noticias económicas, necesita saber cómo es probable que afecte a los movimientos del mercado, en lugar de asustarse y comenzar a cerrar y abrir operaciones al azar.

Una educación adecuada en forex le ayudará a crear una estrategia capaz de generar beneficios consistentes. Operar sin una estrategia rentable da demasiado espacio para el desastre. Sin embargo, una estrategia comercial confiable le ayudará a relajarse y a estar más tranquilo, ya que reduce su riesgo y su ansiedad.

Siga su plan de trading

Operar con un plan robusto reduce los riesgos y te ayuda a mantener tus emociones bajo control. Típicamente, un plan de operaciones consiste en un conjunto de directrices y estrategias para ejecutar las decisiones de operaciones.

Un plan de operaciones se crea generalmente después de hacer un análisis extenso y estudiar el comportamiento del mercado. Es lo que usted necesita para mantener la consistencia y la rentabilidad de sus operaciones.

Por ejemplo, un buen plan de operaciones debe responder a las siguientes preguntas.

• ¿Cuántos pips debo apuntar por operación?
• ¿En qué momento hago la operación?
• ¿Cuánto capital arriesgo por cada operación?
• ¿Qué reglas debo usar para entrar en las operaciones?
• ¿Cómo debo gestionar las operaciones abiertas?
• ¿Qué reglas debo usar para las operaciones de salida?

Las emociones son puede destruir tu control si dejas que la duda y el miedo vivan libremente. Sin embargo, un plan de comercio bien diseñado le ayudará a mantenerse centrado y a comerciar de forma rentable sin dejarse desviar por sus instintos.

Comerciar sin un plan te dejará a merced de tus emociones. En consecuencia, usted estará tomando operaciones basadas en los sentimientos y sin hacer ningún análisis significativo del comportamiento del mercado.

Con un plan, siempre que haya una señal de problemas, no tendrás que ajustar tus decisiones comerciales con miedo o codicia. Todas sus decisiones para entrar y salir del mercado se basarán en su conjunto de pautas predefinidas, sin dejar espacio para que ninguna emoción nuble su mente.

Por ejemplo, si su plan de operaciones especifica que entrará en operaciones de retroceso cuando el mercado rebote en uno de los niveles de Fibonacci, debe atenerse a esa regla tanto como sea posible.

Aquí hay un gráfico de 4 horas del AUD/USD que ilustra cómo podría aplicar la regla.

Psicología del Comercio de Forex – Gráfico de 4 horas del AUD/USD que ilustra cómo podría aplicar la regla

Practicar la gestión de riesgos

La gestión adecuada del riesgo es lo que distingue a un comerciante de un jugador. Si expones demasiado capital al mercado por venganza o euforia, puedes terminar con inmensas pérdidas.

Para evitar convertirse en un comerciante emocional, no arriesgue una cantidad de dinero que no pueda perder cómodamente. Una regla general es arriesgar sólo el 1% de su capital en cada operación.

Además de usar el apalancamiento sabiamente, también debe evitar moverse temerosamente o ignorar los objetivos de detención de pérdidas y de toma de ganancias. La gestión emocional de las operaciones aumenta los riesgos.

Por ejemplo, aquí está la operación corta en el EUR/USD.

Psicología del comercio de divisas – operación en corto en el EUR/USD

Si usted tomó el comercio y vio que se mueve hacia el nivel de destino, ampliar el nivel de toma de beneficios demasiado codiciosamente podría aumentar su probabilidad de una inversión convirtiendo un comercio rentable en una pérdida. Antes de ajustar su nivel de toma de ganancias, su plan de operaciones debe primero reducir el riesgo ajustando su nivel de stop loss.

Cambie su forma de pensar

Una mentalidad poco realista es una causa importante del comercio emocional. Si no estás concentrado y sereno en tus decisiones comerciales, fácilmente adoptarás el peligroso hábito de ser temeroso, codicioso, vengativo o eufórico.

Necesitas tener una mentalidad realista y convertirte en un comerciante emocionalmente maduro. Recuerde que su deseo de ganancias por sí solo no será suficiente para que adquiera esas ganancias. Debes entrenarte para acercarte al mercado con disciplina y evitar decisiones basadas en el éxtasis u otras emociones.

Con una mentalidad clara y lógica, sus emociones carecerán de la fuerza suficiente para controlar sus decisiones comerciales.

Conclusión
La psicología del comercio de divisas es un aspecto esencial para convertirse en un comerciante de éxito. Para la mayoría de los operadores, esto es lo que provoca el mayor porcentaje de errores en las operaciones.

Por lo tanto, usted necesita esforzarse por mantener sus emociones bajo control. Si no las controla, seguramente ellos lo controlarán a usted, y usted se arrepentirá de las decisiones de operación a las que lo lleven sus emociones.

El éxito o el fracaso de su carrera en el mercado de divisas depende de su experiencia en la eliminación de las emociones de las decisiones comerciales, y en esa experiencia reside el alfa y el omega del comercio de divisas rentable.